紫金礦業(yè)12月2日晚公告稱，公司與大陸黃金股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大陸黃金”)于12月2日簽署《安排協(xié)議》，公司將通過境外全資子公司金山(香港)國際礦業(yè)有限公司設(shè)立的子公司，以每股5.50加元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式向大陸黃金現(xiàn)有全部已發(fā)行股份2.03億股和待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購。以每股5.50加元計(jì)，大陸黃金100%股權(quán)總價(jià)值約為13.7億加元，扣除有關(guān)權(quán)益類工具的行權(quán)價(jià)后，公司實(shí)際收購大陸黃金100%股權(quán)的總對(duì)價(jià)約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。

　　標(biāo)的為大型金礦公司

　　紫金礦業(yè)表示，公司同時(shí)與大陸黃金第一大股東紐蒙特黃金公司(簡(jiǎn)稱“紐蒙特黃金”，現(xiàn)持有約19.9%股權(quán))、大陸黃金的董事及高管(現(xiàn)持有約1.6%股權(quán))簽署《鎖定協(xié)議》，紐蒙特黃金、大陸黃金的董事及高管將在特別股東大會(huì)投票支持本次收購。

　　紫金礦業(yè)稱，本次交易金額以最終收購成交金額為準(zhǔn)，大陸黃金一定額度的負(fù)債由收購后的股東承接。在簽署《安排協(xié)議》的同時(shí)，公司認(rèn)購大陸黃金的可轉(zhuǎn)換債券，金額為5000萬美元，主要用于礦山建設(shè)。

　　公告顯示，大陸黃金為一家哥倫比亞領(lǐng)先的大型金礦公司，總部設(shè)在加拿大，在加拿大多倫多交易所和美國OTCQX國際市場(chǎng)上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發(fā)、收購和評(píng)估。大陸黃金核心資產(chǎn)是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡(Buriticá)金礦項(xiàng)目100%權(quán)益。武里蒂卡金礦項(xiàng)目礦權(quán)面積為617平方千米，采礦權(quán)有效期至2041年(到期后還可延續(xù)30年)。

　　根據(jù)公告，武里蒂卡金礦項(xiàng)目是哥倫比亞重點(diǎn)項(xiàng)目，大陸黃金已取得項(xiàng)目建設(shè)所需的證照，包括采礦許可、環(huán)境許可及地面使用許可等，項(xiàng)目已經(jīng)完成大部分工程建設(shè)，建成投產(chǎn)后將成為哥倫比亞最大的獨(dú)立金礦。

　　公告顯示，該項(xiàng)目按日處理3000噸規(guī)模設(shè)計(jì)建設(shè)，擬采用深孔空?qǐng)龇ú傻V，普通的重選+氰化浸出-鋅置換選冶工藝，金回收率為90.8%-94.1%，銀回收率為57%-59%。

　　將增加黃金資源儲(chǔ)量

　　紫金礦業(yè)表示，武里蒂卡金礦項(xiàng)目基建已接近尾聲，2020年即可建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目成本低、服務(wù)年限長(zhǎng)，達(dá)產(chǎn)后將產(chǎn)生較好的利潤(rùn)和現(xiàn)金流，與公司目前的全球資產(chǎn)配置高度互補(bǔ)，可改善公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。本次收購的資金來源以公司為主自籌，將引入財(cái)務(wù)投資人共同投資。

　　紫金礦業(yè)表示，本次收購?fù)瓿珊蠊军S金資源儲(chǔ)量將超過兩千噸，增加礦山黃金產(chǎn)量約20%(達(dá)產(chǎn)后)。該項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，可較大幅度提高公司黃金板塊業(yè)務(wù)比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業(yè)的地位。

　　紫金礦業(yè)稱，本次收購將依照《安大略省商業(yè)公司法》規(guī)定的安排計(jì)劃生效實(shí)施，需要獲得大陸黃金特別股東大會(huì)審議通過，以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、法院和證券交易所的批準(zhǔn)。本交易已獲得大陸黃金獨(dú)立董事特別委員會(huì)和董事會(huì)全體一致通過。本次交易尚需獲得必要的備案或?qū)徟?，包括但不限于取得中國政府或其授?quán)的有關(guān)部門和加拿大有關(guān)監(jiān)管部門的有效批準(zhǔn)或豁免。

　　紫金礦業(yè)表示，本項(xiàng)目的成交受外部交割條件制約，能否順利完成交易存在不確定性。